combine ticket notification scrips, #15353
[freeside.git] / rt / README
index 9373f69..361c206 100755 (executable)
--- a/rt/README
+++ b/rt/README
-# {{{ BEGIN BPS TAGGED BLOCK
-# 
-# COPYRIGHT:
-#  
-# This software is Copyright (c) 1996-2004 Best Practical Solutions, LLC 
-#                                          <jesse@bestpractical.com>
-# 
-# (Except where explicitly superseded by other copyright notices)
-# 
-# 
-# LICENSE:
-# 
-# This work is made available to you under the terms of Version 2 of
-# the GNU General Public License. A copy of that license should have
-# been provided with this software, but in any event can be snarfed
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-# This work is distributed in the hope that it will be useful, but
-# WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
-# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
-# General Public License for more details.
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-# along with this program; if not, write to the Free Software
-# Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
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-# (The following paragraph is not intended to limit the rights granted
-# to you to modify and distribute this software under the terms of
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-# community by submitting them to Best Practical Solutions, LLC.)
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-# By intentionally submitting any modifications, corrections or
-# derivatives to this work, or any other work intended for use with
-# Request Tracker, to Best Practical Solutions, LLC, you confirm that
-# you are the copyright holder for those contributions and you grant
-# Best Practical Solutions,  LLC a nonexclusive, worldwide, irrevocable,
-# royalty-free, perpetual, license to use, copy, create derivative
-# works based on those contributions, and sublicense and distribute
-# those contributions and any derivatives thereof.
-# 
-# }}} END BPS TAGGED BLOCK
-RT is an enterprise-grade issue tracking system. It allows
-organizations to keep track of their to-do lists, who is working
-on which tasks, what's already been done, and when tasks were
-completed. It is available under the terms of version 2 of the GNU
-General Public License (GPL), so it doesn't cost anything to set
-up and use.
+RT is an enterprise-grade issue tracking system. It allows organizations
+to keep track of what needs to get done, who is working on which tasks,
+what's already been done, and when tasks were (or weren't) completed.
+
+RT doesn't cost anything to use, no matter how much you use it; it
+is freely available under the terms of Version 2 of the GNU General
+Public License.
 
-RT is commercially supported software. To purchase support, training,
-custom development or professional services, please write to
-sales@bestpractical.com. 
+RT is commercially-supported software. To purchase support, training,
+custom development, or professional services, please get in touch with
+us at sales@bestpractical.com.
 
-        Jesse Vincent
-        Best Practical Solutions, LLC
-        June 2004
+     Jesse Vincent
+     Best Practical Solutions, LLC
+     March, 2010
 
 
-REQUIRED PACKAGES:
-------------------
+REQUIRED PACKAGES
+-----------------
+
+o   Perl 5.8.3 or later (http://www.perl.org).
 
-o   Perl 5.8.3 or later (http://www.perl.com).
+        Perl versions prior to 5.8.3 contain bugs that could result
+        in data corruption. RT won't start on older versions.
 
-           Perl versions prior to 5.8.3 contain bugs that could result
-           in data corruption. We recommend strongly that you use 5.8.3
-           or newer. RT may function with perl 5.8.0 and later, but
-           is unsupported in that configuration.
+o   A supported SQL database
 
-o   A DB backend; MySQL is recommended ( http://www.mysql.com ) 
         Currently supported:  Mysql 4.0.13 or later with InnoDB support.
                               Postgres 7.2 or later.
-                              Oracle 9iR2.
-        Beta-quality support for Informix and SQLite is also available.
+                              Oracle 9iR2 or later.
+                              SQLite 3.0. (Not recommended for production)
 
+o   Apache version 1.3.x or 2.x (http://httpd.apache.org)
+        with mod_perl -- (http://perl.apache.org )
+        or with FastCGI -- (www.fastcgi.com)
+        or other webserver with FastCGI support
 
-o   Apache version 1.3.x or 2.x (http://httpd.apache.org) 
-    with mod_perl -- (http://perl.apache.org ) 
-    or a webserver with FastCGI support (www.fastcgi.com)
+        RT's FastCGI handler needs to access RT's configuration file.
 
-        mod_perl 2.0 isn't quite ready for prime_time just yet;
-        Best Practical Solutions strongly recommends that sites use 
-        Apache 1.3 or FastCGI.
+o   Various and sundry perl modules
+        A tool included with RT takes care of the installation of
+        most of these automatically during the install process.
 
-        Compiling mod_perl on Apache 1.3.x as a DSO has been known 
-         to have massive stability problems and is not recommended.
+        The tool supplied with RT uses Perl's CPAN system
+        (http://www.cpan.org) to install modules. Some operating
+        systems package all or some of the modules required, and
+        you may be better off installing the modules that way.
 
-        mod_perl 1.x must be build with EVERYTHING=1
 
-        RT's FastCGI handler needs to access RT's configuration file.
+GENERAL INSTALLATION
+--------------------
 
-o    Various and sundry perl modules
-       A tool included with RT takes care of the installation of
-       most of these automatically during the install process.
+1   Unpack this distribution other than where you want to install RT
 
-       The tool supplied with RT uses Perl's CPAN system
-       (http://www.cpan.org) to install modules. Some operating
-       systems package all or some of the modules required and
-       you may be better off installing the modules that way.
+     To do this cleanly, run the following command:
 
+       tar xzvf rt.tar.gz -C /tmp
 
-GENERAL INSTALLATION
---------------------
+2   Run the "configure" script.
+
+       ./configure --help to see the list of options
+       ./configure (with the flags you want)
+
+    RT defaults to installing in /opt/rt3 with MySQL as its database. It
+    tries to guess which of www-data, www, apache or nobody your webserver
+    will run as, but you can override that behavior.  Note that the
+    default install directory in /opt/rt3 does not work under SELinux's
+    default configuration.
+
+    If you're upgrading RT stop and review the UPGRADING document.
+    Some extensions you're using may have been integrated into
+    core, or there may be other extra steps to follow. It's recommended
+    that you use a new clean directory when you're upgrading to
+    new major release (for example from 3.6.x to 3.8.x).
+
+3   Make sure that RT has everything it needs to run.
+
+    Check for missing dependencies by running:
+
+       make testdeps
+
+4   If the script reports any missing dependencies, install them by hand
+    or run the following command as a user who has permission to install perl
+    modules on your system:
+
+     make fixdeps
+
+    Some modules require user input or environment variables to install correctly,
+    so it may be necessary to install them manually.
+
+5   Check to make sure everything was installed properly.
+
+       make testdeps
+
+     It might sometimes be necessary to run "make fixdeps" several times
+     to install all necessary perl modules.
 
-This is a rough guide to installing RT. For more detail, you'll
-want to read a more comprehensive installation guide at:
+6   If this is a new installation:
 
-    http://wiki.bestpractical.com/index.cgi?InstallationGuides
+     As a user with permission to install RT in your chosen directory, type:
 
-1   Unpack this distribution SOMWHERE OTHER THAN where you want to install RT
+       make install
 
-        Granted, you've already got it open. To do this cleanly:
+     Set up etc/RT_SiteConfig.pm in your RT installation directory.
+     You'll need to add any values you need to change from the defaults
+     in etc/RT_Config.pm
 
-                tar xzvf rt.tar.gz -C /tmp
+     As a user with permission to read RT's configuration file, type:
 
-2   Run the "configure" script. 
+       make initialize-database
 
-        ./configure --help to see the list of options
-        ./configure (with the flags you want)
+     If the make fails, type:
 
-3   Make sure that RT has everything it needs to run:
+       make dropdb
 
-3.1   Check for missing dependencies:
+     and start over from step 6
 
-        make testdeps        
+7   If you're upgrading from RT 3.0 or newer:
 
-3.2   If there are unsatisfied dependencies, install them by hand or run:
+     Read through the UPGRADING document included in this distribution. If
+     you're using MySQL, read through UPGRADING.mysql as well.
 
-        make fixdeps
+     It includes special upgrade instructions that will help you get this
+     new version of RT up and running smoothly.
 
-3.3   Check to make sure everything was installed properly:
-        
-        make testdeps
+     As a user with permission to install RT in your chosen installation
+     directory, type:
 
-        It might sometimes be necessary to run "make fixdeps" several times
-        to install all necessary perl modules.
+       make upgrade
 
-4   Create a group called 'rt'
+     This will install new binaries, config files and libraries without
+     overwriting your RT database.
 
-5a  FOR A NEW INSTALLATION: 
-        
-        As root, type:
-                 make install   
-                       
-                 make initialize-database 
+     Update etc/RT_SiteConfig.pm in your RT installation directory.
+     You'll need to add any new values you need to change from the defaults
+     in etc/RT_Config.pm
 
-        If the make fails, type:
-                make dropdb 
-        and start over from step 5a
+     You may also need to update RT's database.  You can do this with
+     the rt-setup-database tool.  Replace root with the name of the dba
+     user on your database (root is the default for MySQL).
 
-5b  FOR UPGRADING: (Within the RT 3.x series)
+     You will be prompted for your previous version of RT (such as 3.6.4)
+     so that we can calculate which database updates to apply
 
-        Read through the UPGRADING document included in this distribution.
-        It may contain important instructions which will help you upgrade
-        RT safely.
+     You should back up your database before running this command.
 
-        As root, type: 
-                make upgrade    
+       /opt/rt3/sbin/rt-setup-database --dba root --prompt-for-dba-password --action upgrade
 
-        This will build new binaries, config files and libraries without
-        overwriting your RT database. 
+     Clear mason cache dir:
 
-        You may also need to update RT's database.  To find out, type:
+       rm -fr /opt/rt3/var/mason_data/obj
 
-           ls etc/upgrade
+     Stop and start web-server.
 
-        For each item in that directory whose name is greater than
-        your previously installed RT version, run:
-            /opt/rt3/sbin/rt-setup-database --action schema \
-                --datadir etc/upgrade/<version>
-            /opt/rt3/sbin/rt-setup-database --action acl \
-                --datadir etc/upgrade/<version>
-            /opt/rt3/sbin/rt-setup-database --action insert \
-                 --datadir etc/upgrade/<version>
 
+8  If you're upgrading from RT 2.0:
 
-5c  FOR UPGRADING: (From RT 2.0.x)
+    Read more in UPGRADING
 
-    Download the RT2 to RT3 migration tools from:
+9   Configure the email and web gateways, as described below.
 
-    http://bestpractical.com/pub/rt/devel/rt2-to-rt3.tar.gz
+    NOTE: root's password for the web interface is "password"
+    (without the quotes).  Not changing this is a SECURITY risk!
 
-    Follow the included instructions.
+10  Set up automated recurring tasks (cronjobs):
 
-6   Edit etc/RT_SiteConfig.pm in your RT installation directory, by specifying
-    any values you need to change from the defaults in etc/RT_Config.pm
+    To generate email digest messages, you must arrange for the provided
+    utility to be run once daily, and once weekly. You may also want to
+    arrange for the rt-email-dashboards utility to be run hourly.
+    For example, if your task scheduler is cron, you can configure it as
+    follows:
 
-7   Configure the email and web gateways, as described below. 
+        crontab -e    # as the RT administrator (probably root)
+        # insert the following lines:
+        0 0 * * * /opt/rt3/sbin/rt-email-digest -m daily
+        0 0 * * 0 /opt/rt3/sbin/rt-email-digest -m weekly
+        0 * * * * /opt/rt3/sbin/rt-email-dashboards
 
-8   Stop and start your webserver, so it picks up your configuration changes.
 
-    NOTE: root's password for the web interface is "password" 
-    (without the quotes.)  Not changing this is a SECURITY risk
-    
-9   Configure RT per the instructions in RT's manual.
+11   Set up users, groups, queues, scrips and access control.
 
     Until you do this, RT will not be able to send or receive email,
     nor will it be more than marginally functional.  This is not an
     optional step.
 
 
-THE WEB INTERFACE
------------------
+SETTING UP THE WEB INTERFACE
+----------------------------
 
 RT's web interface is based around HTML::Mason, which works well with
-the mod_perl perl interpreter within Apache httpd and FastCGI
+the mod_perl perl interpreter within Apache httpd and FastCGI.
 
-mod_perl
---------
+Once you've set up the web interface, consider setting up automatic
+logout for inactive sessions. For more information about how to do that,
+run
+    perldoc /path/to/rt/sbin/rt-clean-sessions
 
-To install RT with mod_perl, you'll need to add a few lines to your 
-Apache configuration file telling it about RT:
+
+mod_perl 1.xx
+-------------
+
+WARNING: mod_perl 1.99_xx is not supported.
+
+See below configuration instructions for mod_perl 2.x
+
+To install RT with mod_perl 1.x, you'll need to install the
+apache database connection cache. To make sure it's installed, run
+the following command:
+
+    perl -MCPAN -e'install "Apache::DBI"'
+
+Next, add a few lines to your Apache 1.3.xx configuration file, so that
+it knows where to find RT:
 
 <VirtualHost your.ip.address>
     ServerName your.rt.server.hostname
+
     DocumentRoot /opt/rt3/share/html
     AddDefaultCharset UTF-8
 
-    # these four lines apply to Apache2+mod_perl2 only: {{{
-    PerlSetVar MasonArgsMethod CGI
-    PerlModule Apache2 Apache::compat
-    RewriteEngine On
-    RewriteRule ^(.*)/$ $1/index.html
-    # }}}
+    # optional apache logs for RT
+    # ErrorLog /opt/rt3/var/log/apache.error
+    # TransferLog /opt/rt3/var/log/apache.access
 
     PerlModule Apache::DBI
     PerlRequire /opt/rt3/bin/webmux.pl
 
+    <Location /NoAuth/images>
+        SetHandler default
+    </Location>
     <Location />
         SetHandler perl-script
         PerlHandler RT::Mason
     </Location>
 </VirtualHost>
 
+mod_perl 2.xx
+-------------
+
+WARNING: mod_perl 1.99_xx is not supported.
+
+Add a few lines to your Apache 2.xx configuration file, so that
+it knows where to find RT:
+
+<VirtualHost your.ip.address>
+    ServerName your.rt.server.hostname
+
+    DocumentRoot /opt/rt3/share/html
+    AddDefaultCharset UTF-8
+
+    # optional apache logs for RT
+    # ErrorLog /opt/rt3/var/log/apache2.error
+    # TransferLog /opt/rt3/var/log/apache2.access
+
+    PerlRequire "/opt/rt3/bin/webmux.pl"
+
+    <Location /NoAuth/images>
+        SetHandler default
+    </Location>
+    <Location />
+        SetHandler perl-script
+        PerlResponseHandler RT::Mason
+    </Location>
+</VirtualHost>
+
 FastCGI
 -------
 
-Installation with FastCGI is a little bit more complex and is documented 
+Installation with FastCGI is a little bit more complex and is documented
 in detail at http://wiki.bestpractical.com/index.cgi?FastCGIConfiguration
 
 In the most basic configuration, you can set up your webserver to run
@@ -246,53 +275,46 @@ can read RT's configuration file.  It's important to understand the security
 implications of this configuration, which are discussed in the document
 mentioned above.
 
-To install RT with FastCGI, you'll need to add a few lines to your 
+To install RT with FastCGI, you'll need to add a few lines to your
 Apache configuration file telling it about RT:
 
+
+# Tell FastCGI to put its temporary files somewhere sane.
+FastCgiIpcDir /tmp
+
+FastCgiServer /opt/rt3/bin/mason_handler.fcgi -idle-timeout 120
+
 <VirtualHost rt.example.com>
+   ServerName your.rt.server.hostname
 
    # Pass through requests to display images
    Alias /NoAuth/images/ /opt/rt3/share/html/NoAuth/images/
-   
-   # Tell FastCGI to put its temporary files somewhere sane.
-   FastCgiIpcDir /tmp
-
-   FastCgiServer /opt/rt3/bin/mason_handler.fcgi -idle-timeout 120
 
    AddHandler fastcgi-script fcgi
    ScriptAlias / /opt/rt3/bin/mason_handler.fcgi/
-   
 </VirtualHost>
 
 
 
-SETTING UP THE MAIL GATEWAY 
+SETTING UP THE MAIL GATEWAY
 ---------------------------
 
-RT can accept incoming email using a simple program run as a "pipe" 
-by your mail server.
+To let email flow to your RT server, you need to add a few lines of
+configuration to your mail server's "aliases" file. These lines "pipe"
+incoming email messages from your mail server to RT.
 
-An alias for the initial queue will need to be made in either your
-global mail aliases file (if you are using NIS) or locally on your
-machine.
-Add the following lines to /etc/aliases (or your local equivalent) :
+Add the following lines to /etc/aliases (or your local equivalent) on your mail server:
 
-rt:         "|/opt/rt3/bin/rt-mailgate --queue general --action correspond --url http://localhost/"
-rt-comment: "|/opt/rt3/bin/rt-mailgate --queue general --action comment --url http://localhost/"
-                                            |                |             |
-                            <queue-name>----/                |             |
-                                                             |             |
-               <correspond or comment depending on whether   |             |
-               the mail should be resent to the requestor>---/             |
-                                                                           |
-                                            <URL for RT's web interface>---/
+rt:         "|/opt/rt3/bin/rt-mailgate --queue general --action correspond --url http://rt.example.com/"
+rt-comment: "|/opt/rt3/bin/rt-mailgate --queue general --action comment --url http://rt.example.com/"
 
+You'll need to add similar lines for each queue you want to be able
+to send email to. To find out more about how to configure RT's email
+gateway, type:
+
+       perldoc /opt/rt3/bin/rt-mailgate
 
-BUGS
-----
 
-To report a bug, send email to rt-bugs@fsck.com.
 
 GETTING HELP
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@@ -300,27 +322,39 @@ GETTING HELP
 If RT is mission-critical for you or if you use it heavily, we recommend that
 you purchase a commercial support contract.  Details on support contracts
 are available at http://www.bestpractical.com or by writing to
-sales@bestpractical.com.
+<sales@bestpractical.com>.
 
 If you're interested in having RT extended or customized or would like more
-information about commercial support options, please send email to 
+information about commercial support options, please send email to
 <sales@bestpractical.com> to discuss rates and availability.
 
 
-RT-USERS MAILINGLIST
---------------------
+
+RT WEBSITE
+----------
+
+For current information about RT, check out the RT website at
+     http://www.bestpractical.com/
+
+You'll find screenshots, a pointer to the current version of RT, contributed
+patches, and lots of other great stuff.
+
+
+
+RT-USERS MAILING LIST
+---------------------
 
 To keep up to date on the latest RT tips, techniques and extensions,
 you probably want to join the rt-users mailing list.  Send a message to:
 
-         rt-users-request@lists.bestpractical.com 
+      rt-users-request@lists.bestpractical.com
 
-With the body of the message consisting of only the word:
+with the body of the message consisting of only the word:
 
-        subscribe
+     subscribe
 
 If you're interested in hacking on RT, you'll want to subscribe to
-rt-devel@lists.bestpractical.com.  Subscribe to it with instructions
+<rt-devel@lists.bestpractical.com>.  Subscribe to it with instructions
 similar to those above.
 
 Address questions about the stable release to the rt-users list, and
@@ -329,12 +363,63 @@ your questions are best not asked publicly, send them personally to
 <jesse@bestpractical.com>.
 
 
-RT WEBSITE
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-For current information about RT, check out the RT website at 
-        http://www.bestpractical.com/  
+BUGS
+----
+
+RT's a pretty complex application, and as you get up to speed, you might
+run into some trouble. Generally, it's best to ask about things you
+run into on the rt-users mailinglist (or pick up a commercial support
+contract from Best Practical). But, sometimes people do run into bugs. In
+the exceedingly unlikely event that you hit a bug in RT, please report
+it! We'd love to hear about problems you have with RT, so we can fix them.
+To report a bug, send email to rt-bugs@fsck.com.
 
 
-You'll find screenshots, a pointer to the current version of RT, contributed 
-patches, and lots of other great stuff.
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+# This software is Copyright (c) 1996-2011 Best Practical Solutions, LLC
+#                                          <sales@bestpractical.com>
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+# (Except where explicitly superseded by other copyright notices)
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+# the GNU General Public License. A copy of that license should have
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+# General Public License for more details.
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+# Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
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